【商談フローを効率化】 AIが顧客リサーチから資料作成、 提案戦略まで並走する仕組み

概要

商談前に集めた顧客情報をNotion上に集約し、Notion AIとGemini 3 Proを組み合わせて「事前リサーチ」「提案戦略設計」「スライド生成」「議事録・要約・次アクション抽出」までを一気通貫で半自動化するソリューションです。

解決する課題

• 商談準備に時間がかかりすぎる
  顧客情報の整理、Webリサーチ、戦略メモ作成、スライド構成作成を個人作業で実施しており、1件あたりの負荷が大きい

• 準備プロセスが属人化している
  担当者ごとに調査の深さやスライド構成がばらばらで、提案の一貫性が出しづらい

• 商談後のナレッジが蓄積されない
  議事録や次アクションが個人フォルダやメールに分散し、次回提案や他メンバーに引き継がれにくい

ソリューションの構成

1. 顧客情報をNotionに集約

• 事前ヒアリングで得た情報（課題、現状の取り組み、体制、予算感など）

• 過去商談のログや既存のメモ

• 公開情報（会社概要ページやニュースのURL など）

これらを1つの「顧客ページ」としてNotionにまとめ、以降のAI処理のコンテキストにします。

2. Notion AIでWebリサーチ＋顧客コンテキストを統合

• 顧客ページを開き、Notion AIに対して

  • 直近のニュースや施策などのWebリサーチ

  • Notion上にある顧客情報

  を組み合わせて分析するよう依頼

• 以下のようなアウトプットを自動生成

  • 直近の動向・施策の整理

  • そこから読み取れる背景・課題仮説

  • 今回の商談で押さえるべき論点

3. Gemini 3 Proでスライド構成を自動生成

• Notion AIで整理した戦略メモを基に、Gemini 3 Proへ「この顧客向け提案スライドの構成案を作成してほしい」と依頼

• 以下を含むスライド構成を生成

  • 表紙案

  • 現状・課題の整理

  • 提案コンセプト

  • 提案内容と期待効果

  • 導入ステップ

4. Gemini 3のシンキングモード＋キャンバスでスライド生成

• 作成された構成をシンキングモード + キャンバスでスライド作成指示

• レイアウトや図解を自動生成し、最低限そのまま持ち出せるレベルのスライドを用意

• スライドの微調整はGoogleスライドにエクスポートして行う

5. 事前情報をNotion AIミーティングノートに読み込ませる

• 戦略メモやスライド構成を、商談用のNotionミーティングノートページに貼り付け

• AIミーティングノートに対して「このコンテキストを前提に議事録を取り、要約と次のアクション案を出す」ように設定

6. 商談中の議事録・要約・次アクション抽出

• 商談中はNotionのAIミーティングノートで音声／テキストを記録

• 商談後、自動で以下を生成

  • 要点の要約

  • 決定事項

  • ネクストアクション

  • 次回提案の方向性

導入効果

• 商談前準備の効率化
  顧客情報整理〜戦略メモ〜スライド構成までを半自動化し、1件あたりの準備時間を大幅圧縮

• 提案の一貫性向上
  事前戦略からスライド、議事録、次アクションまで一つのコンテキストでつながり、提案の筋がブレにくくなる

• ナレッジ蓄積の促進
  各商談の事前情報と議事録がNotion上に残り、次回提案や他メンバーの参考として再利用可能

推奨ターゲット

• 商談準備にかける時間を削減しつつ、提案の質と一貫性を高めたいBtoB営業組織

• Notionと外部AI（Geminiなど）を組み合わせて、営業オペレーションをアップデートしたいチーム

• 商談ごとの学びを組織ナレッジとして蓄積し、チーム全体の提案力を底上げしたい企業

Notion AIとGemini 3 Proを組み合わせることで、「商談前準備〜当日の議事録〜次の一手」までを一気通貫でつなぐ営業オペレーションを実現します。